卧底警察何金水和上司包正锁定了一家叫新龙堂的养老院有大量黑帮人员聚集。为寻找线索，何金水应聘进入养老院当护工，目的是寻找出在养老院活动的老人们涉黑的线索，同时也发现女院长乔伊和黑帮老人们有千丝万缕的联系，并疑似在为黑帮老人们的犯罪计划提供保护伞。为了寻找真相，何金水渐渐深入调查发现事情并不简单……

靠多年海上走私起家的周氏股东集团，因总经理周志成贪赃枉法而濒临倒闭。家族领头人、当年黑道上声名显赫的龙叔决定以周涛取代周志成。不料他的嫂子李月梅决意不让小儿子周涛接手周氏企业。企图挽救败局的周志成唆使李月梅的长子周海抢夺秦始皇用过的剑。龙叔不许周海再走黑道，而让周海说服他的义妹小玉去接近长她20多岁的财神爷——南投老总。周海不愿遵命，决定伙同周志成，背着龙叔，诱骗盗墓大贼宋梁成交宝剑，换取黑钱。结果，他们夺剑未遂却遭遇枪战，一神秘白衣人救了周海，周志成则中弹毙命。

珍娜莉和拉莉莎的父亲都是警察，在她们两个还小的时候她们的父亲被贩毒团伙杀害，所以拉莉莎的母亲就收养了珍娜莉，让她和拉莉莎、还有拉莉莎的弟弟拉维一起长大，她们两还一起考进了警校，成为了一名光荣的女警察。珍娜莉和....

动荡的历史年代，蒙古草原上札萨克旗的苏王（杜雨露 饰）却迎来期待已久的喜讯。二福晋（艾丽娅 饰）为人过中年的苏王生下一名男婴，王府上下欢天喜地，载歌载舞。可是充满嫉妒心的三福晋却图谋害死这个孩子。悲痛至极的二福晋忍痛将儿子掉包。几经周折，命苦的男婴流落民间，成为马奴乌力吉的养子。在命运的驱使下，塔拉（于晓光 饰）居然又进入王府，成为假王子桑杰（曹磊 饰）的伴读书童。全然不知情的二人亲密无间，情同手足。然而命运让他们最终走向对立面。

外出流浪的克（大江徹饰）五年后回到家乡，这个渔港小镇依然保留着他离开时的样子，暗淡、无望，一如他此时此刻的心境。克找到一家情色电影院昭和馆工作，不久后便与影院女主人（绘泽萌子饰）发生不伦之恋。                                    某天克在野外窥见中学同学光夫（堀弘一饰）与其女友洋子（中川梨绘饰）做爱，事后他被光夫暴揍一顿。不过三人却在第二天成为好朋友，光夫更牵线为克介绍女朋友。粗暴的克第一次见面便强行脱掉女孩（苏千露饰）的衣服，女孩哭着跑开。虽然如此，但克特立独行的性格却渐渐吸引了性感的洋子……

中年男子村木哲郎（寺田农 饰）所有的出版社因经营不善倒闭，拖欠黑社会的高利贷无法偿还，妻子良子（志水季里子 饰）因此遭受黑社会的强暴。自暴自弃的村木决定自杀，在此之前他找来年轻的应召女郎土屋名美（速水典子 饰），对其进行粗暴的凌辱。村木原打算强迫名美一同赴死，但在最后时刻打消了念头。

脑瓜不太灵光的王大凯（张菲 饰）工作时经常闹出笑话，也因此频繁被炒鱿鱼。他任职某商场保安时，为了让总经理见识其盗窃/反盗窃的能力，乔装打扮与保安人员斗智斗勇，甚至化装成机器人四处行窃。

《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿...

抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予她作为礼物，不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母亲，老人家双目失明，一心挂念着在战场上的儿子。志坚和湘梅为了宽慰老人，分别编造了心明回信的谎言，以让老人宽心。志坚见到心明家里经济拮据，虽然自己手头并不宽裕却也慷慨解囊，令湘梅十分感动。为了给老人补身体，湘梅来药店购买鱼肝油，因价格昂贵正在犹豫之间，而恰好碰见之前的女友。后者不但帮她埋单，而且还约她来家中小座。见湘梅经济困难，女友鼓励她复出歌唱，别埋没了金嗓子。湘梅觉得心明在前线生死未卜，如此登台并不妥当。然而，架不住老友怂恿，终于低调复出，不想正被志坚撞见……

电影故事以中日战争末期的东北农村为背景，讲述了战争时期，乾四爷一家的命运轨迹。